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"> 近期 ，A股市场持续轮动，领涨板块持续变动 ，市场出现“再平衡 ” ，从上半年AI硬件及上游板块的“一枝独秀 ”到近期市场的“多点开花” 。
分析人士认为，这种“再平衡 ”属于存量资金高低切换的阶段性风格收敛，既不是成长主线的彻底终结 ，也不是价值板块的全面上行行情 。短期内 ，A股市场或继续反弹。秋季行情逐渐进入布局阶段，市场已从单一科技抱团转向多条配置主线共同展开 。
A股经历“再平衡 ”
近期 ，A股经历“再平衡” 。市场活跃板块从上半年AI上游板块的“一枝独秀 ”到近期市场的“多点开花 ” ，医药 、有色 、消费等板块轮番走强，科技板块内部出现分化。
具体来看 ，Wind数据显示 ，上半年，上证指数、深证成指、创业板指 、科创综指分别累计上涨3.16% 、19.82%、35.58% 、53.99% ，北证50指数累计下跌13.14%。以AI硬件及上游为首的成长赛道显著走强 ，带动创业板指 、科创综指走势明显强于其他指数 。PCB、半导体设备 、玻璃纤维 、长鑫存储、半导体材料 、先进封装等科技相关主题概念板块累计涨幅均超过100%，免税店 、白酒等大消费板块明显走弱 ，市场呈现结构性行情 ，分化极为明显 。31个申万一级行业中仅有10个行业板块上涨，电子、通信 、建筑材料行业涨幅居前，分别累计上涨86.29% 、73.59%、46.26% ，机械设备行业也涨逾20%。在下跌的21个行业板块中 ，商贸零售、农林牧渔 、美容护理行业领跌，均累计跌逾20% 。从成交额情况也能看到 ，科技相关板块成交额占比高 。上半年A股总成交额为317.53万亿元 ，电子 、通信两大板块成交额合计为92.70万亿元，占比接近三成。
而截至8月12日 ，前述相关数据已发生明显变化 ，今年以来，上证指数、北证50指数分别累计下跌0.56% 、22.53%；深证成指 、创业板指、科创综指分别累计上涨6.58% 、12.45% 、23.40% 。31个申万一级行业中有12个行业板块上涨 ，电子、通信 、煤炭行业涨幅居前 ，分别累计上涨37.86% 、31.29%、18.04%；在下跌的19个行业板块中，仅有商贸零售行业累计跌逾20% 。
市场出现的“再平衡”发生在7月以来 ，截至8月12日 ，7月以来，31个申万一级行业中有22个行业板块上涨，煤炭 、石油石化 、医药生物、农林牧渔、食品饮料行业均累计涨逾10%；在下跌的9个行业板块中 ，电子 、通信 、建筑材料行业均累计跌逾20%。
兴业证券首席策略分析师张启尧表示 ，在7月大跌之前，市场最大的感受是AI与非AI的“分化 ” 。但7月大跌之后改变最大的恰恰也在于此——经历结构上的“再平衡 ”、筹码的消化之后 ，从股价位置 、估值和筹码层面 ，今年已不再是“分化市” 。
鸿风资产投资总监黄易表示，近期指数层面属于修复行情 ，但市场结构发生明显“再平衡” ，由AI产业链单边主导的极致抱团，转向多板块轮动均衡格局。
“再平衡 ”是阶段性风格收敛
对于A股出现“再平衡 ”的原因 ，机构人士认为主要有四点 。
黄易表示 ，市场出现“再平衡”的主要原因有：第一，交易拥挤度达到极值 ，高位的科技板块出现获利盘集中兑现 。从历史规律来看 ，当TMT板块交易拥挤度进入95%以上分位时，大概率会出现一轮高低切换，要么板块内部轮动 ，要么资金流向低位板块。上半年AI硬件板块涨幅巨大 ，筹码高度集中，成交额占比处于历史高位 ，估值分位抬升。当利好逐步兑现 ，绝对收益资金 、公募机构开始止盈减仓，资金从高拥挤度的赛道流出 ，开始卖高买低的调仓行为 。第二 ，中报业绩验证窗口，市场从炒预期转向看盈利兑现 。进入中报密集披露期 ，市场定价逻辑发生变化 ，纯题材、远期故事的AI标的面临业绩考验；而CXO 、部分有色 、必选消费龙头股中报出现边际改善，盈利确定性更强 ，获得资金青睐。第三 ，估值与筹码结构方面，非AI板块多数处于历史洼地 。第四，宏观与海外环境催化 ，近期美伊冲突再起、原油价格上涨 、美联储加息预期升温 ，资金从高估值的科技板块转向低估值的内需 、周期板块 。
价远投资董事长洪雷表示，一是科技估值到了历史高分位 ，机构抱团松动 ，边际资金不愿再接；二是财报窗口期，大量AI概念股“增收不增利 ” ，故事讲不下去 ，资金用脚投票；三是消费刺激政策加码、创新药出海 、战略金属的资源安全逻辑，给了轮动板块实打实的催化剂；四是经历科技的高波动 ，资金主动降低了风险偏好 ，更愿意待在“下有底 、上有空间 ”的地方。因此，市场出现“再平衡” 。
“这种‘再平衡’属于存量资金高低切换的阶段性风格收敛 ，既不是成长主线的彻底终结 ，也不是价值板块的全面上行行情 。 ”黄易认为，AI产业长期逻辑仍在，只是短期交易拥挤度消化；医药、有色、消费等板块更多是超跌修复 ，部分细分行业出现基本面拐点。
“8月A股风格‘再平衡’与行业轮动的特征仍将明显 。 ”华西证券研究所副所长 、策略首席分析师李立峰表示 ，秋季行情逐渐进入布局阶段，市场已从单一科技抱团转向多条配置主线共同展开 ，其间“非科技风格再平衡”与科技的“震荡拉升 ”有望反复交织 。
关注三条主线
对于A股市场 ，申万宏源A股策略首席分析师傅静涛表示，当前 ，AI重拾强势走出了“第一步 ” ，市场开始反映AI下一阶段行情的线索推演，国内AI链和小微盘成长占优。但现阶段 ，流动性负循环仍未充分 ，电子 、通信板块持仓收益回归盈亏平衡线附近，短期可能就有抛压兑现 。AI产业趋势行情回归大概率是一个中期过程 ，市场对节奏的预期仍有待放缓 。大波段行情延续大概率还是科技领涨 ，但行情将更“百花齐放”，有景气改善线索的其他非科技方向也有绝对收益。
“短期内，A股市场或继续反弹。 ”光大证券首席策略分析师张宇生表示 ，一方面 ，市场对美联储9月加息的预期有所降温，市场风险偏好有望回升；另一方面 ，近期海外股市中的半导体板块逐步企稳回升 ，对A股科技板块企稳具有一定的正向作用 。
对于市场配置，张宇生表示 ，建议围绕三条业绩主线展开：首先是科技硬件（半导体、AI算力和存储板块） ，这是本轮业绩改善最强的方向；其次为涨价链（有色 、化工和煤炭板块），直接受益于PPI回升 ，业绩兑现确定性高；第三条主线为出口制造（储能 、电力设备和汽车板块） ，受益于全球制造业补库与供应链优势 。此外，非银金融、医药 、军工等方向半年报景气度同样值得关注 ，整体将呈现多条业绩主线并行的格局。
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