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【央视新闻客户端】
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一 、重申AI产业链重拾强势“四步走 ”推演：1. 超跌反弹出现 ，基本面研究有效性恢复 。2. 二次探底，行稳致远正常可能再发力，悲观持仓加速出清。3. 26年三季报 ，业绩消化估值初步到位 ，业绩高增对股价的支持力恢复 。4. 重磅产业催化兑现，AI产业趋势凝聚新共识 。
当前 ，AI重拾强势走出了“第一步 ” ，市场开始反映AI下一阶段行情的线索推演，国内AI链和小微盘成长占优。但现阶段 ，流动性负循环仍未充分 ，电子通信持仓收益回归盈亏平衡线附近，短期可能就有抛压兑现。只有走完“第三步”才是出清时刻 ，科技行情的主要矛盾将全面回归基本面 。
算力通胀资产同样存在基本面担忧 。美韩利润再分配压力客观存在 ，美国CSP龙头供应链政策梳理扩大化是合理担忧。同时，部分算力通胀资产 ，供给瓶颈被打破 。所以 ，流动性问题可能快速出清，超跌反弹随之延续 。而重新挑战前高，还需基本面担忧缓和 + 产业趋势凝聚新共识。AI产业趋势行情回归 ，大概率是一个中期过程 ，市场对节奏的预期仍有待放缓 。
本周AI产业链超跌反弹，我们重申AI产业链重拾强势“四步走 ”推演 ，当前走出了“第一步 ”：
1. 短期超跌反弹出现 ，自下而上基本面研究的有效性初步恢复，对应市场情绪初步企稳 。当前 ，AI重拾强势走出了“第一步” ，市场风险偏好企稳。算力通胀行情后续分化正在形成共识，市场转向推演AI下一阶段的核心线索 。现阶段 ，市场普遍预期 ，国内AI链中期扰动相对较少，且资金再平衡下(特别是量化策略再平衡) ，小微盘可能重新占优 。但在中期行情视角下 ，国内AI链和小微盘的行情级别 、业绩兑现度、资金承接能力，暂时还无法达到5-6月全球AI行情的级别。短期反弹到中期走强之间，还有距离 。
2. 前期市场快速调整 ，持仓浮盈快速由正转负 ，盈亏平衡线附近的调仓减仓被抑制 。这部分压力，可能在市场反弹 ，持仓浮盈重新回到盈亏平衡线附近时集中释放。这可能是触发市场二次探底的因素。而本周 ，电子和通信的持仓浮盈大幅反弹，已回升至盈亏平衡线附近 ，赛道产品的赎回压力正在显现 。这会使得 ，阻力最小的超跌反弹基本告一段落 。市场需转向能够中期上行，甚至挑战前高的方向。中期线索尚待明确 ，反弹后市场阻力增加 ，可能引发二次探底 。即便还有二次探底，行稳致远政策再发力在情理之中 。若兑现 ，这将带来科技悲观持仓加速出清。此时 ，流动性影响的权重将明显下降，市场对AI产业利好的反映可能进一步恢复 。
3. 参考“大波段上行两段论 ”的规律，两阶段行情中间的调整波段 ，领涨资产的静态估值可能从历史极高估值回到历史中位数附近 。对于AI算力龙头 ，2026年报可能是静态估值回到历史中位数附近的节点，2026年三季报业绩消化估值初见成效。同时 ，三季报落地 ，也是业绩锚定向2027年切换的节点 。对应10月后，业绩高增对科技股价的支撑力将恢复 。
4. 大波段上涨行情重启 ，AI产业链重拾强势 ，最终还是需要重磅产业催化，开启AI产业趋势新阶段。
等到“第三步 ”走完 ，流动性负面影响出清 ，科技行情的主要矛盾重回基本面 。而基本面端，算力通胀资产同样存在有待化解的隐忧：AI算力链 ，美韩利润再分配(韩国存储和美国CSP龙头的利润再分配)压力客观存在 。而产业链上 ，中国权重较大的环节，暂时还不存在直接供应链梳理压力。但CSP龙头面对现金流压力，最终扩大供应链梳理范围是合理担忧。而这部分担忧 ，需要产业积极信号来缓和 ，比如，CSP龙头AI云的盈利能力维持高位 ，且现金流压力 、融资压力有缓和 。同时 ，部分算力通胀资产，壁垒被挑战 ，供给瓶颈被打破 ，中期价格和盈利能力预期正在下修 。解决这部分问题，似乎只能依赖于 ，AI产业趋势重大进步 ，新共识形成。所以，AI产业趋势行情回归 ，大概率是一个中期过程 。短期市场对后续节奏的预期仍偏快 ，后续大概率有一个节奏预期放缓的过程 。
二 、短期超跌反弹，科技基本面研究的有效性初步回归。市场关注国内AI链、小微盘成为中期领涨方向 。在我们看来，中期掩护短期 ，国内AI链和小微盘短期反弹领涨更确定 。非科技赛道方向 ，关注医药生物、贵金属 、工业金属和基础化工的机会。中期，AI产业链大波段上涨重启仍需要时间 ，科技微观结构问题消化 、基本面扰动引发调整的阶段 ，高股息资产可能反复有机会 。继续提示，中证800指数权重 – 26Q2公募基金持仓权重 ，可能是寻找高股息资产的有效思路 ，重点关注银行、非银金融 、食品饮料和公用事业 。
大波段行情延续，大概率还是科技领涨 ，但行情会自然更百花齐放：科技内部会更百花齐放 ，国内AI链机会同样丰富。市场总体也会更百花齐放，科技领涨 ，有景气改善线索的其他非科技方向也有绝对收益 。
风险提示：海外经济衰退超预期 ，国内经济复苏不及预期 。
（文章来源：申万宏源）
